Richard, adolescent un peu gauche de seize ans, vit seul avec sa mère dans une ville grise de province. A l'âge des premiers amours, il n'a pas encore connu de filles. Il est pourtant troublé par sa jeune voisine, mère d'une gamine qu'elle élève seule. Il l'observe souvent tard lorsqu'elle rentre de la boîte de nuit où elle travaille. Une relation s'engage entre les deux, mais lui refuse d'assumer des sentiments qui lui font peur et, blesse constamment sa maîtresse de par ses fuites et refus...

>>> Premier film prometteur qui évite intelligemment les poncifs du sujet...