A Liverpool, au milieu des années 1950, l'enfance de Bud, un jeune garçon de onze ans qui vit avec sa mère et ses trois frères et soeur. Son temps est partagé entre l'école, le cinéma qu'il adore et les longues soirées familiales où chacun pousse la chansonnette.

>>> Après l'excellent "Distant voices, Still lives" le réalisateur Terence Davies poursuit l'évocation de ses souvenirs de jeunesse baignés d'une tenace nostalgie. Des saynètes se succèdent au rythme des musiques populaires de l'époque et trouvent leur unité grâce à une mise en scène personnelle et lumineuse...