Jules est chauffeur-livreur chez un couturier. Il est désespéré de son aspect malingre qui fait de lui l'objet de la risée des mauvais garçons de son quartier. Il tente la culture physique matinale, mais sans résultat. Finalement c'est un tendre baiser de Nenette, rencontrée lors d'un cambriolage qui lui donne une force phénoménale. Désormais, il gagnera honnêtement sa vie dans un numéro de cirque intitulé : " Avec qui voulez-vous lutter ?" .....