Cité de Ranchipur, aux Indes. Rama Safti, jeune Américain, a été élevé dans la tradition hindoue par le maharajah et sa femme qui souhaitent en faire leur successeur. Ayant une bénéfique formation de chirurgien, il met à profit ses connaissances scientifiques pour venir en aide aux habitants malades et démunis. Son ami Tom Ransome, rongé par l'alcool, retrouve une de ses anciennes maîtresses, désormais mariée, qu'il présente à Rama .....