Harry Miller et Paul Plummer écrivent de mauvaises chansons qu'ils essaient désespérément de placer. Pour survivre au quotidien. Ils donnent aussi des cours de composition par correspondance en attendant d'être sélectionnés pour le show Radio City Revels de la NBC. Un des élèves des deux musiciens débarque de l'Arkansas ; il a du génie à revendre, mais ses talents de compositeurs ne se manifestent que durant son sommeil .....