Un inspecteur de police entre dans un cirque ambulant sous l'identité d'un simple gugusse. En effet, un crime vient d'être commis sur la personne du clown et l'homme de la loi mène l'enquête en s'imprégnant de l'atmosphère des lieux. Deux autres crimes seront exécutés avant que le coupable ne soit démasqué. Il s'agissait d'un nain amoureux d'une étoile de la troupe .....