Le chanteur et comique Bill Miller a décidé de se séparer de son partenaire de scène. Une décision catastrophique : depuis, toutes les représentations de Bill sont de parfaits flops publics. Léo Lyman, l'agent de Bill, s'arrache les cheveux pour trouver un remplaçant à son poulain. Subitement ses yeux tombent sur le candide Ted Carson .....