Alphabet City, un des quartiers les plus pauvres et dangereux de Manhattan. "T", orphelin, a choisi de vivre comme nombre des jeunes de son âge sur le toit d'un immeuble du secteur. Il mène une vie sereine et, le soir, danse souvent avec ses congénères. Un jour, il rencontre Elena qui le charme immédiatement. Mais elle travaille pour un dealer .....