Au milieu du 18e siècle, Geneviève d'Eon a été élevée comme un garçon pour de sombres raisons d'héritage. Elle est envoyée en Russie par Louis XV afin d'obtenir l'alliance de l'empire contre la Prusse. Elle parvient à ses fins, mais la tsarine s'est attachée à elle. Bernard de Turquet, qu'elle aime, et qui connaît son identité, se substitue à elle pour une nuit d'amour avec la tsarine .....