Roger de Tainchebraye est un Don Juan qui porte un masque de cuir pour cacher une blessure qui le défigure après avoir combattu en 1814. Il multiplie les conquêtes féminines et tombe follement amoureux de la seule femme qui lui résiste : Judith de Rieusses. Il refuse cependant de l'épouser. La belle unit donc sa destinée avec le marquis de Brives qui décède après quelques temps. Lors d'une altercation avec Judith, Roger lui révèle son visage, puis disparaît pour toujours .....