Klaus Uwe Mathies, journaliste indépendant sans grand travail, assiste par hasard à la projection d'un film rare, lors du festival de Berlin 1984. Cette oeuvre inconnue de tous, n'ayant pas même de générique, se révèle être un chef-d'oeuvre, relégué jusqu'alors aux oubliettes. Klaus se met à la recherche du mystérieux metteur en scène de ce film qui aurait collaboré également à la production du "King Kong" de Schoedsack à Hollywood .....