Jaanik et Tove, deux jeunes artistes, héritent du cirque du clown Papa quand ce dernier se retire définitivement dans une maison de retraite. Il leur confie aussi le secret d'un étonnant tour de prestidigitation. Les gens de ce métier ne sont pas peu fiers de leur profession, ils sont fidèles et solidaires malgré une certaine solitude artistique et relationnelle .....