Le révérend Horace Brightray se rend dans la petite ville d'Agua Cliente après que son médecin ait constaté qu'un changement de climat s'avérait nécessaire pour améliorer sa santé. Il se trouve très vite à bout de ressources : la petite population locale a en effet décidé de bouder ses offices sur les expresses instructions de Frosty le propriétaire du saloon. Après un combat, Horace est soigné de ses blessures par Bubbles, une danseuse. Une nuit, Bitter Creek arrive en ville et tue Horace. Frestky prend la résolution de fermer finalement le saloon .....