Van Dyke Tarleton est un peintre qui décide de saisir sous son pinceau les traits du diable. Il trouve le parfait modèle, idéal selon lui, en la personne de "Bowie" Blake. Ce dernier refuse mais, séduit par l'épouse du peintre, prénommée Naomi, finit par accepter. Le peintre insulte continuellement sa femme pour provoquer l'expression haineuse sur la face de Blake. Enfin, ce dernier ne peut en supporter plus et part. Quand il revient, deux bandits ont tué le peintre. Blake les abat à son tour, soigne Naomi qui perd temporairement la raison, puis rentre en ville .....