En Pennsylvanie, début du 20e siècle, Billy Kelly, un jeune homme de seize ans, fait la rencontre d'un étrange prédicateur, John Reese, qui se dit le messager de Dieu. Il se lie d'amitié avec lui. Peu après, le "prêcheur", exerçant également comme rebouteux, est arrêté par les autorités pour pratique illégale de la médecine. Libéré quelques temps plus tard, il entre en contact avec des forces sataniques qui le perturbent mentalement et physiquement .....
>>> Une production à petit budget tournée en Norvège, qui ne parvient jamais à convaincre vraiment .....
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