Rio Ed descend de son repaire dans la montagne et invite à une tournée les hommes du saloon. Seul Dick Wayne accepte de boire avec lui et bientôt éclate l'inévitable querelle. Rio emmène Dick chez lui, dans sa cabane sur les hauteurs, pour le fortifier et lui apprendre à se battre. La soeur de Dick, prénommée Madge, vient le chercher. La santé de ce dernier est rétablie. Le propriétaire du saloon, Macidio, tente de séduire Madge malgré l'oppostion de son frère. Il tue le gêneur et parvient à faire accuser Rio. L'innocence de ce dernier se révélera et il tuera Macidio.