Un vagabond et un prédicateur, J.B. et Hi Morton, arrivent en même temps dans la ville de Tumble Bluff. Les deux hommes ne plaisent pas à Dandy Dan Mc Gee, le propriétaire du saloon. Ce dernier et J.B. convoitent la femme d'Hi Morton, mais la belle résiste à leurs avances conjuguées. Hi décide de cambrioler le relais de diligences et J.B. se déclare coupable pour qu'Hi ne soit pas condamné à mort. Ceci par amour pour celle qu'il aime .....