Ray, un ancien boxeur recyclé dans le cinéma recueille un enfant de deux ans, Poncho. Ce dernier est ensuite envoyé dans une institution dirigée par le Père Velasco. Les enfants décident de chanter une chanson au pape. Ray est hospitalisé après un grave accident. Poncho vient le voir, mais son ami décède. L'enfant fait donc le choix de retourner auprès de l'homme d'église .....