Tom Moody est un manager de boxe dur à cuire qui embauche un jour, un jeune homme promis à de grands succès, Joe Bonaparte. Tom fait l'objet des convoitises de son employée, Lorna Moon qui le pousse à divorcer. Elle tombe bientôt amoureuse de Joe et change profondément. Le père de Joe est désespéré car il aurait préféré que son fils face carrière dans la musique vu ses dispositions pour le violon. Après un moment, Joe pense en effet revenir à ses premières amours, mais Lorna le pousse à opter pour le succès, la gloire et l'argent .....