Erasmus "Deaf" Smith est un ancien héros de la guerre civile américaine. Avec son ami Johnny Ears, il est embauché par le Président Sam Houston pour protéger la République du Texas lors de son passage à l'Union. Smith identifie le conspirateur politique contre le nouvel Etat en la personne du fourbe Morton, un ancien général. Son ami Ears rencontre la sympathique Susie, une prostituée à Austin, et par amour pour elle lâche Smith. Puis, pris de remords, il le retrouve et le secourt in extrémis. Mais Smith décide de mettre fin à son compagnonnage et le quitte .....