Luis Santos, un prestigieux toréador, est chargé d'initier un adolescent, Rafael Reyes, au métier. Juste avant un combat, Luis interprète un signe religieux signifiant que Rafael sera tué. Ce dernier se lance pourtant dans l'arène. Luis rencontre la belle Karen Harrison et lui révèle que Rafael est en fait son fils naturel, puis apprend que l'enfant est déjà au fait de cette vérité. Luis comprend qu'il est inutile de tenter de dissuader son fils de suivre son exemple .....