L'officier Hamish mène un bandit recherché, Bob Kallen, durant trois jours à travers le Texas, le long de la frontière mexicaine. Kallen est froid et insolent et le provoque souvent, alors que la traversée du pays apache est une véritable épreuve de volonté et d'autorité. Ils recueillent une enfant survivante d'un massacre. Lors d'une attaque indienne, Hamish est blessé. Kallen l'abandonne puis, pour la première fois de sa vie, il ressent de la compassion et il retourne sur ses pas pour secourir Hamish et l'enfant, puis faire face à son destin .....