Lors d'une expédition espagnole dans la région nord-ouest du vieux Mexique, le commandant Gaspar de Portola se voit contraint de prendre avec lui le Frère Junipero Serra, un prêtre catholique qui veut créer des missions. Portola installe une garnison à San Diego qu'il place sous l'autorité du Lieutenant José Mendoza, puis repart à la recherche de Sept Cités de Cibola. Portola apprend à son retour que la garnison a été attaquée par des Indiens menés par Matuwir qui sont devenus des amis grâce à l'intervention du Frère Serra. Les vivres menacent de manquer .....