Deans, un viel Ecossais se lie d'amitié avec "Billy two hats", mi-Indien, après le cambriolage manqué d'une banque et un meurtre. Ils deviennent alors des fugitifs traqués par le shérif Gifford. Ils sont bientôt hébergés par un ami propriétaire d'un ranch et sa femme, Esther. Deans paye ce dernier pour l'emmener à un lieu dit, à quatre jours de marche. Billy et Esther demeurent ensemble et ont bientôt une liaison tandis que Deans et son ami sont attaqués par des Indiens.