La princesse d'Illyrie est fort exigeante dans sa recherche d'un prétendant, rejetant toutes les demandes mme celle du beau Prince du Danemark. Ce dernier, déguisé en vagabond, va obtenir certaines faveurs de la belle en lui offrant successivement une crécelle et une bouilloire magique. Surpris par le roi, ils sont bannis et vont vivre chichement dans la forêt. Mais le Prince du Danemark va trouver un subterfuge pour se faire accepter sous sa vraie identité par sa compagne...
