Will Tancred est emprisonné pour avoir tué Sam Murdock, chef d'une bande de hors-la-loi, ayant abattu un de ses hommes blessé et sur dénonciation de l'épouse de ce dernier qu'il a repoussée. Après sa libération, il quitte la ville et s'engage comme garçon d'écurie, dans un relais de diligences où il se prend d'amitié pour Tim, le jeune gamin du maréchal-ferrant qui sera tué lors de l'attaque de trois renégats. Il se rend à la ville proche, pour trouver un shérif, Fred Miller, impuissant et terrifié par l'engeance des brigands qui dominent toute la région .....