Dans une ferme située sur une île à l'Ouest de la Norvège, une femme cache une liaison avec son beau-père. Etant dans le besoin, ce dernier l'a promise à un riche commerçant en peaux qui construit une grande tannerie dans sa ville. Cependant, une enfant est née des amours inavouées. Elle a dix ans, est muette et rejetée. On l'imagine membre de la famille des trolls et des fées. Mais surtout, la mère refuse de faire baptiser ce fruit de l'inceste, puis, blessée par l'hostilité de la population, elle devient bientôt paralysée .....