A la fin des années 1880, l'artiste Soren Kroyer se rend à Skagen pour peindre en compagnie d'Anna et Michael Anger, où ils décident finalement de rester et de s'installer. Progressivement, d'autres peintres se joignent à eux ainsi que Lille qui est boiteuse et amoureuse de Kroyer. Il y a également, Elsie, la folle qui prononce d'extraordinaires vérités. Les paroissiens sont hostiles à Kroyer et veulent absolument son départ. Le peintre Christian Krohg, si différent de ce dernier s'installe également à Skagen. Soren épouse Marie qui le quitte, le laissant désespéré .....