Une nuit de pleine lune, le couple Bull trouve un enfant pleurant dans l'escalier. N'ayant pas de descendance, ils l'adoptent et le baptisent Buffalo. L'enfant grandit avec de nombreux et mystérieux handicaps notamment durant les nuits de pleine lune. Buffalo a des problèmes dans tous les domaines et toutes les personnes qu'il rencontre semblent n'être point à leur place. Enfin, il connait le grand amour auprès de la belle Svalbard. Mais il semble qu'en la matière non plus, la chance ne doit pas sourire à Buffalo .....