Le bureau du détective privé japonais Maiku (Mike) Hama se trouve au dessus d'une salle de cinéma de Yokohama. Un jour, Hama sauve un jeune Taiwanais des griffes de la mafia locale. Le jeune homme demande à Hama de retrouver son frère aîné dont il n'a plus aucune nouvelle depuis son départ pour le Japon. Hama, qui se remémore sa propre histoire à travers le jeune homme, accepte la mission qui l'amène à découvrir le complot qui se trame derrière la disparition du frère et qui constitue en même temps, une menace pour sa propre existence .....