Dans la capitale espagnole, au XIXeme siècle, Jaime Astarloa, l'un des maîtres d'armes les plus sollicités de l'époque, assiste avec effarement aux émeutes troublant le règne d'Isabelle II. Un jour, il reçoit la visite d'une jeune femme qu'il croit être la mère d'un de ses élèves. Mais l'inconnue souhaite en fait seulement suivre les cours du célèbre bretteur .....