Durant les années 1940, dans les arides et solitaires montagnes de Tras-os-Montes. Leonardo survit tant bien que mal en vendant des peaux de renards. Sa très belle femme, prénommée Ermelinda, travaille elle comme servante chez Santiago, un riche habitant du village. Elle trompe son époux avec son patron et finit par se retrouver enceinte .....