Eric Augustine, un espion étranger, est l'unique lien avec un scientifique allemand possédant un bout de microfilm avec le formule de la bombe atomique. La veille de son départ pour Tanger, il est arrêté par les agents du gouvernement. Un acteur comique qui lui ressemble, Peanuts White, est chargé de sa mission. Il obtient l'objet et se fait harceler par Karl Brubaker. De son coté, Eric parvient à s'évader, mais se fait tuer. Peanuts raconte la vérité à Lily, la chanteuse qu'Eric aimait.