Charles Stuart, "jeune prétendant" au trône d'Angleterre rentre de Rome. Il rallie les clans installés en Ecosse et débute une marche triomphale vers la capitale. Sa campagne est lancée par la bataille de Prestonpans, mais des dissensions s'élèvent dans le camp écossais. Il trouve un accord tactique avec Lord George Murray. Les armées rebelles, inexpérimentées et sous-équipées sont écrasées par les troupes anglaises et les survivants se sauvent. Charles et ses quelques alliés s'exilent. Sa cause est perdue, mais une Ecossaise l'aidera .....