Michael, un adolescent américain et Elisabeth, une jeune Anglaise, traversent en minibus le désert du nord du Kenya. Pris en otages par des guerriers Shifta, ils parviennent à s'échapper, mais Michael tue accidentellement le vieux chef de la tribu. Rabar, son fils, qui n'avait d'yeux que pour Elisabeth part à leur recherche dans le but de tuer Michael. Les jeunes gens se retrouvent en fuite dans un univers hostile avec, pour seul allié, un éléphant mythique, Mzee Gopah .....