Le nébuleux "Friendless", qui s'est fait abuser par un marchand peu scrupuleux, s'en va vers l'Ouest américain, passager clandestin d'un train de marchandises. Il se fait engager dans un ranch et fait la connaissance de la séduisante fille du patron de la ferme, mais surtout de "Brown Eyes", une superbe vache qui aura maintes occasions de lui témoigner son affection. Commence une tendre complicité entre le ruminant et l'apprenti cow-boy, lors d'un long trajet vers Los Angeles, où se déroule une vente de bétail .....