Autour des années 1870, un vieux trappeur des montagnes du nord de la Californie raconte l'histoire de son amant disparu. Ce dernier, Ephraim, dérangé par la promiscuité régnant entre homosexuels, alla consulter sur les conseils de son ami, un vieux sage indien qui su le convaincre que l'amour sexuel ne se limitait pas forcement à un partenaire. L'esprit alors ouvert à de nouvelles perspectives, il reprit son chemin, libéré .....