Tom Black Bull, un enfant indien Utah, grandit seul dans les Rocheuses du Colorado. Attaché instinctivement à son indépendance, son seul ami est un ours qu'il a baptisé son "frère". Quand un ancien l'oblige à rejoindre la reserve, il supporte mal le changement de vie. Devenu grand, il s'intéresse au chevaux et se fait engager par un ancien champion de rodéo, Red Dillon .....