Un extra-terrestre, chargé d'une mission scientifique, arrive sur Terre, au Moyen-Age, au moment où Boethius, un vieil alchimiste, à la recherche de la pierre philosophale, lance un sort. Le comte de la région se rend compte que la paix dans sa contrée est fortement perturbée par l'arrivée d'un mystérieux vassal que tout le monde prend pour le Dragon .....