Anna, une émigrée russe, arrive aux Etats-Unis et éprouve bien des difficultés à percer dans le milieu du chant. Elle tombe amoureuse de Don Harmon, un chef d'orchestre, fils d'un imprésario d'opéra. Nina, la diva dont s'occupe son père est en train de perdre la voix qui faisait son succès.