Ed Hatch débarque dans une petite ville américaine avec son poulain, le lutteur Joe Skopapoulos. Il désire organiser un combat, mais ne trouve pas d'adversaire jusqu'à sa rencontre avec Sadie, une femme-forgeron. Malheureusement, peu de temps après, lors d'une promenade, Joe fait sa connaissance et s'en éprend. Bien entendu, il refuse de se battre avec elle en public. Ed déniche alors le dénommé Noah, un rustre montagnard qui courtise aussi Sadie et propose un affrontement entre les deux hommes pour la main de leur dulcinée .....