1879. En Arizona, les guerriers apaches se vengent des fermiers et prospecteurs ayant envahi leurs terres. Le capitaine Stanton de l'US Cavalry capture Red Hawk, le fils du chef Victorio, et se sert de lui pour obtenir un accord de paix avec les Indiens. Le calme rétabli est troublé par une bande de méchants blancs sans scrupules et Stanton se voit remplacé .....