Le vieux spécialiste du karaté et maître philosophique du kung-fu et autres techniques de combat, Kimura, s'est retiré dans la solitude et la méditation, déçu par son meilleur élève Quino, devenu un caïd de la pègre, qui terrorise toute une région des Philippines. Une lueur d'espoir s'allume toutefois pour notre pieux personnage, en la personne du jeune Américain, prénommé Anthony, âgé de quinze ans, venu au pays pour rendre visite à son père. Kimura va l'initier aux sciences de combat, dans l'espoir de l'opposer à l'infâme Quino .....