Pendant la Guerre de Corée, Raymond Endore, un combattant américain, se livre chaque soir à un rituel personnel. Maquillé, grimé, il s'introduit dans les lignes ennemies et tue un garde communiste à coups de couteau avant de danser une ronde macabre autour du cadavre. Son seul ami est Charlie, un orphelin coréen âgé d'environ huit ans .....