Un jeune comédien doit tourner en Amérique Latine une publicité pour un engrais chimique, le Zygrot-24. Accompagné par Ernie, un ami, il fait la connaissance de Julie, une jolie écologiste. Tous trois sont bientôt faits prisonniers par Elijah C. Skuggs, propriétaire d'un cirque étrange qui les transforme en véritables monstres .....