Zharko, roi des gitans, enlève Rose, fille de Georgio, le chef d'une autre tribu. Cette dernière épouse Groffo, fils de Zharko, et élève leur enfant Dave en lui apprenant l'art du vol et de l'arnaque. Le garçon grandit et devient l'orgueil de son grand-père qui le choisit comme successeur. Mais Dave veut quitter le monde des nomades et mener une autre vie .....