Joanna, une jeune femme, quitte sa province natale pour suivre des cours à Londres. Elle se lie d'amitié avec Hendrik Casson, un de ses professeurs, et Beryl, une fille de couleur qui vit aux crochets d'hommes riches. Dominic, le nouvel ami de Joanna, se joint au trio qui part bientôt visiter la demeure du nouvel ami de Beryl au Maroc .....