Pendant la Première Guerre Mondiale, Michael Andrews, un officier anglais prisonnier des Kurdes, est sauvé par John Stevenson, un agent des Services Secrets. Les deux hommes raccompagnent une tribu et font route ensemble jusqu'au Caire, tout en ne cessant de s'affronter. En Egypte, Michael qui s'était blessé en attaquant Stevenson est soigné à l'hôpital par la femme de ce dernier. Ils tombent finalement amoureux l'un de l'autre .....