A Naples en 1832, Ottavio, un aristocrate passionné par Goethe, part sur les traces de l'écrivain, décédé l'année même. Il est accompagné par Paolo, un garçon d'origine bourgeoise. Tous deux échouent dans la résidence d'un prince à Cilento. Paolo y tombe amoureux de la soeur de leur hôte. Mais elle exige, avant de lui céder, qu'il parvienne à imiter le hennissement du cheval .....