Un film qui se veut un éclairage inédit de l'histoire et de l'époque du grand peintre Max Ernst, sur les lieux, les paysages, les gens qui ont marqué son oeuvre. Construit à partir de photos et de films d'archives, de reproductions de ses tableaux, de souvenirs de ses compagnons de route et de quelques scènes reconstituées, le film nous explique les différentes phases de sa création et nous fait revivre les étapes de son existence pleine de vagabondages .....